Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συναλλαγής τιτλοποίησης “Frontier III”, μετά τη χορήγηση εγγύησης από το Ελληνικό Δημόσιο στις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας. Η συναλλαγή εντάσσεται στο κρατικό πρόγραμμα “Ηρακλής” για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, όπως προβλέπει ο Νόμος 4649/2019.
Το χαρτοφυλάκιο που τιτλοποιήθηκε έχει συνολική λογιστική αξία περίπου 700 εκατ. ευρώ και αφορά δάνεια σε καθυστέρηση.
Στο πλαίσιο της συναλλαγής, η Εθνική Τράπεζα διακρατεί:
- Το 100% των ομολογιών υψηλής (Senior) εξοφλητικής προτεραιότητας,
- Το 5% των ομολογιών μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) προτεραιότητας.
Το υπόλοιπο 95% των ομολογιών Mezzanine και Junior μεταβιβάστηκε σε επενδυτικά κεφάλαια υπό τη διαχείριση της αμερικανικής Bracebridge Capital, LLC.
Η Morgan Stanley & Co. International plc ανέλαβε τον ρόλο του χρηματοοικονομικού συμβούλου και διοργανωτή της συναλλαγής. Οι νομικές εταιρείες Clifford Chance LLP και Καρατζά & Συνεργάτες παρείχαν νομική υποστήριξη για το αγγλικό και ελληνικό δίκαιο αντίστοιχα.
Διαβάστε επίσης:
ΕΖΑ: Φέρνει στην Ελλάδα τη MENABREA, τη μακροβιότερη εν ενεργεία μπύρα της Ιταλίας
ProntoPegno: Εντυπωσιακή ανάπτυξη μετά από 2,5 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα
Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για επιδότηση ρεύματος σε επιχειρήσεις – Ποιοι και πώς ωφελούνται
